Seminario: El Seminario de Planificación Patrimonial es una sesión educativa de 1,5 horas en la que usted: (1) aprenderá por qué es importante tener un plan patrimonial, (2) se le entregará una herramienta que completará para determinar cómo quiere establecer su plan patrimonial (la "Guía Confidencial de Planificación Patrimonial"), y (3) tendrá la oportunidad de programar una cita de seguimiento con un consultor de nuestro socio ministerial, el Ministerio de Planificación Financiera, para la preparación o actualización de su plan patrimonial, sin costo alguno para usted. No es necesario que traiga nada específico al seminario.
Cita de seguimiento: De tres a cuatro semanas después de cada seminario de planificación patrimonial, el Ministerio de Planificación Financiera le ofrecerá una cita virtual individual o puede reunirse por teléfono con uno de sus consultores patrimoniales. Esta es una oportunidad para discutir las intenciones del plan patrimonial que ha registrado en su Guía Confidencial de Planificación Patrimonial y determinar si seguir adelante con un plan patrimonial del Ministerio de Planificación Financiera es el siguiente paso correcto para su familia, o si debe trabajar con su propio abogado o crear sus propios documentos de planificación patrimonial.
Reciba documentos de planificación patrimonial personalizados: Después de completar su cita de seguimiento y presentar su Guía Confidencial de Planificación Patrimonial y los documentos necesarios, el Ministerio de Planificación Financiera trabajará con su equipo de personal para crear sus documentos personalizados de planificación patrimonial. Este proceso suele tardar un par de meses desde el momento en que usted presenta toda su documentación completa. El Ministerio de Planificación Financiera le enviará un conjunto de documentos de planificación patrimonial listos para que los firme y los certifique ante notario.
Revisar en cualquier momento: Entendemos que las cosas en su vida cambian. Ya sea que se mude, que su familia se amplíe o se contraiga, o que sus intenciones cambien, es posible que desee modificar su plan de sucesión. Por lo general, es una buena idea revisar su plan de sucesión cada cinco o diez años para asegurarse de que se mantiene en línea con sus intenciones. Para modificar su plan de sucesión, puede ponerse en contacto con Financial Planning Ministry en cualquier momento y ellos estarán encantados de modificar su plan de sucesión sin coste alguno para usted.